L'atout concurrentiel ultime en planification financière et conformité
Notre plateforme complète et en règle vous aide à réaliser des analyses approfondies de la situation actuelle du client et des plans crédibles pour son avenir.
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Un parcours simple vous permet de saisir les données sur l’actif, le passif, les revenus et les dépenses au même endroit.
Les projections des besoins de retraite et d’assurance vous aident à prévoir toutes les variables.
Acceptez, rejetez ou modifiez les recommandations générées par la plateforme pour économiser temps et énergie.
Ajoutez du contenu détaillé et personnalisé dans chaque section du rapport.
Utilisez les hypothèses actualisées ou personnalisées pour vous conformer aux politiques de votre entreprise.
Nos modèles de rapport peuvent être adaptés pour cibler les besoins spécifiques de votre client.
Soumettez vos plans à l’approbation d’un responsable de la conformité ou des ventes.
Gardez une trace claire et nette de toute modification apportée à un plan.
Retrouvez facilement les rapports archivés ou automatisez l’archivage d’Equisoft/plan dans Equisoft/connect.
Equisoft/plan s’intègre facilement à notre solution de gestion de la relation client-conseiller, Equisoft/connect.
Avec Equisoft/connect, vous n’avez jamais à saisir les données clients en double, ce qui accélère votre travail et réduit le risque d’erreur.
Valeurs mobilières WhiteHaven
Vice-Président, Solutions d'assurance, distribution
Charles est un expert en gestion de patrimoine connu pour la mise en œuvre de solutions numériques qui augmentent à la fois l'efficacité et les actifs sous gestion.
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